Миссис Морел не была счастлива в браке. Всю свою любовь она отдала сыну Полу. Он стал для нее смыслом жизни. Когда Пол стал юношей, в его жизни появилась девушка Мириам. Влюбленность захлестывает парня, но между ним и Мириам становится миссис Морел. Он должен сделать выбор между матерью и любимой. Однако встреча с Кларой все меняет