Три года назад в битве при Содене было остановлено смертоносное нашествие Нильфгардена. Но теперь враждебное королевство действует коварством и предательством, подстрекая белок-ской а'таэлей на новые и новые нападения. И снова проливается кровь эльфов, гномов, людей… А в Каэр Морене впервые за многие годы появилась воспитанница. Маленькая Цири скрывается в ведьмачном поселке, преодолевая нелегкую Геральтову науку защищать безоружных, и тайком мечтает о мести. В страшных снах она видит черного рыцаря с перьями хищной птицы на шлеме. Эти сны – признак магического дара. Чтобы управлять им, Цири нуждается в наставнице-волшебнице. Геральт и Йеннефер должны встретиться снова. В канун Времени Презрения…