Сюжет переносит на многие века в прошлое, сталкивая с Рыжим Орком в юности.

Однако не злоключения молодого властителя на Антеме, Нежеланном мире, куда занесла юношу злая воля его отца Лоса, садиста и убийцы, и в мире Пещер безумного властителя Зазела составляют костяк романа. Главной историей романа является история простого американского парня Джима Гримсона, который вместе с другими неуравновешенными подростками проходит курс ролевой терапии, основанной на сериале «Многоярусный мир». В пику всему миру он выбирает своим воплощением Рыжего Орка, своенравного и гордого, проходя вместе с ним по всем дорогам «карманных» миров. Но с каждым сеансом Джим все отчетливее понимает, что мир Орка, где обитают чудовища и пресыщенные полубоги устраивают охоту на простых смертных, так же — если не более — реален, как и его родной городок Янгстаун в штате Огайо. И с каждым разом все сложнее оказывается оторваться от сильного и жестокого Орка, изгнать его из своей серой и скучной жизни. Орк способен решить свои семейные проблемы, кастрировав жестокого отца и женившись на собственной матери. Но что делать Джиму Гримсону?..