События на этот раз разворачиваются в Клыково, где обитают много Первородных, людей со сверх способностями. Скоро наступит Багровая ночь, когда тёмные силы вступят в схватку со светлыми. Королевский Зодиак принял решение подготовить к этому подростков и открыть закрытую академию для их обучения. Одним из таких оказался Тимофей Зверев. Он - сын известной киноактрисы, настоящий отец пропал ещё до его рождения, и в воспитании мальчика участвовал отчим - Егор Зверев. Тим даже не подозревает, с какими трудностями он столкнётся, кто окажется другом, а кто врагом и даже самые близкие люди имеют свои тёмные секреты.